繼“報(bào)行合一”在車險(xiǎn)和人身險(xiǎn)各渠道實(shí)施后，也將正式落地非車險(xiǎn)領(lǐng)域。

金融監(jiān)管總局近日發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知》（下稱《通知》），聚焦非車險(xiǎn)領(lǐng)域經(jīng)營不規(guī)范、非理性競(jìng)爭等問題，進(jìn)一步落實(shí)“報(bào)行合一”“見費(fèi)出單”等監(jiān)管要求，促進(jìn)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)悉，《通知》將自2025年11月1日起實(shí)施。

“盡管非車險(xiǎn)近年來發(fā)展較快，但從盈利性表現(xiàn)來看，非車險(xiǎn)明顯弱于車險(xiǎn)。我們認(rèn)為，非車險(xiǎn)‘報(bào)行合一’將顯著規(guī)范行業(yè)費(fèi)用投放，改善整體盈利空間。”東吳證券首席戰(zhàn)略官、非銀金融首席分析師孫婷團(tuán)隊(duì)表示。

【資料圖】

第一財(cái)經(jīng)記者注意到，在《通知》發(fā)布后，中國人保、平安產(chǎn)險(xiǎn)等頭部險(xiǎn)企紛紛發(fā)文表示已成立相應(yīng)工作專班，推進(jìn)落實(shí)《通知》相關(guān)要求。

非車險(xiǎn)正式啟動(dòng)“報(bào)行合一”

金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年前8個(gè)月財(cái)險(xiǎn)公司總保費(fèi)收入1.22萬億元，同比增長4.7%，其中非車險(xiǎn)6195億元，占比50.77%，其中健康險(xiǎn)占比14.88%，農(nóng)險(xiǎn)占比10.83%，責(zé)任險(xiǎn)占比8.24%，分列非車險(xiǎn)前三位。

從《通知》具體內(nèi)容來看，主要包括要求財(cái)險(xiǎn)公司在非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)行“報(bào)行合一”和“見費(fèi)出單”，并引導(dǎo)行業(yè)注重價(jià)值和效益，合理設(shè)置費(fèi)率，避免盲目搶份額。

其中，備受行業(yè)關(guān)注的“報(bào)行合一”是指保險(xiǎn)公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)備案的保險(xiǎn)條款和保險(xiǎn)費(fèi)率，確保備案內(nèi)容與實(shí)際經(jīng)營行為完全一致。

這一制度已在車險(xiǎn)領(lǐng)域和人身險(xiǎn)銀保、經(jīng)代等渠道深化實(shí)施并取得顯著成效，例如金融監(jiān)管總局曾披露，人身險(xiǎn)銀保渠道“報(bào)行合一”實(shí)施后，傭金費(fèi)率較之前平均水平下降約30%。而此次《通知》亦將“報(bào)行合一”拓展至非車險(xiǎn)領(lǐng)域。

具體來說，《通知》要求財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司合理設(shè)置預(yù)定附加費(fèi)率和手續(xù)費(fèi)率水平，不得設(shè)置與所提供服務(wù)不符的高額費(fèi)用，精算假設(shè)與實(shí)際經(jīng)營情況偏差過大時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整并重新備案，必要時(shí)應(yīng)先行停售相關(guān)產(chǎn)品。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)備案的保險(xiǎn)條款和保險(xiǎn)費(fèi)率，不得和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)通過各類方式變相調(diào)整保險(xiǎn)責(zé)任和保險(xiǎn)費(fèi)率；要加強(qiáng)手續(xù)費(fèi)核算管控，為保險(xiǎn)銷售支付的中介費(fèi)用不得超過產(chǎn)品報(bào)備的手續(xù)費(fèi)率上限，不得變相突破報(bào)備的手續(xù)費(fèi)率上限。

“車險(xiǎn)業(yè)務(wù)自2018年8月開始執(zhí)行‘報(bào)行合一’，目前擴(kuò)展至非車險(xiǎn)，將覆蓋財(cái)險(xiǎn)所有業(yè)務(wù)。”孫婷團(tuán)隊(duì)表示。

在業(yè)內(nèi)人士看來，推行“報(bào)行合一”主要是為了抑制保險(xiǎn)公司通過“小賬”“返點(diǎn)”等形式進(jìn)行“內(nèi)卷式”競(jìng)爭從而出現(xiàn)費(fèi)差損最終導(dǎo)致承保虧損的情況。

從過去數(shù)據(jù)來看，在財(cái)險(xiǎn)行業(yè)要改變“車險(xiǎn)獨(dú)大”的趨勢(shì)下，非車險(xiǎn)近幾年增速整體快于車險(xiǎn)。東吳證券數(shù)據(jù)顯示，非車險(xiǎn)在財(cái)險(xiǎn)公司總保費(fèi)中的占比從2013年~2016年26%~27%的水平一路增長至當(dāng)前超過“半壁江山”。但是，從盈利性表現(xiàn)來看，非車險(xiǎn)卻明顯弱于車險(xiǎn)。以財(cái)險(xiǎn)行業(yè)“龍頭”人保財(cái)險(xiǎn)為例，2025年上半年整體綜合成本率為95.3%，其中車險(xiǎn)、非車險(xiǎn)分別為94.2%和97.0%，其中意外傷害及健康險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)出現(xiàn)承保虧損，今年上半年綜合成本率分別達(dá)到101.8%及103.6%。

中國人保副總裁、人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤曾在8月的中期業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，非車險(xiǎn)長期虧損，其實(shí)主要是脫離了保險(xiǎn)的大數(shù)法則，大量產(chǎn)品在銷售過程中通過差異化來降低費(fèi)率，提高手續(xù)費(fèi)率。

因此，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，非車險(xiǎn)實(shí)施“報(bào)行合一”將規(guī)范行業(yè)費(fèi)用投放，減少行業(yè)無序競(jìng)爭，降低費(fèi)用率，提升行業(yè)整體承保盈利能力。“從長期角度來看，未來非車險(xiǎn)成本結(jié)構(gòu)預(yù)計(jì)應(yīng)在保持盈利的范圍內(nèi)，降低費(fèi)用占比，將空間讓渡給賠付率，從而實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)商業(yè)盈利與社會(huì)責(zé)任的‘雙贏’。”華創(chuàng)證券研報(bào)表示。

“見費(fèi)出單”全行業(yè)落地

除了實(shí)際費(fèi)用率高企之外，承保過程中的保費(fèi)收入管理規(guī)范問題亦是非車險(xiǎn)行業(yè)的“頑疾”。在激烈的行業(yè)競(jìng)爭之下，部分公司業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)先出單再收費(fèi)、墊付保費(fèi)等不規(guī)范情況，一旦后續(xù)客戶交費(fèi)出現(xiàn)問題，將對(duì)保險(xiǎn)公司形成壞賬風(fēng)險(xiǎn)。

因此，要求“見費(fèi)出單”（即財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)在收取全額保費(fèi)或首期保費(fèi)后再向客戶出具保單和開具保費(fèi)發(fā)票）也成為了此次《通知》的重要內(nèi)容。

據(jù)了解，此前山東和云南等地已經(jīng)開啟了非車險(xiǎn)“見費(fèi)出單”的行業(yè)自律，而此次《通知》則將“見費(fèi)出單”要求拓展到全行業(yè)。

《通知》明確，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)在收取保費(fèi)后向客戶簽發(fā)保單并開具保費(fèi)發(fā)票。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)加強(qiáng)應(yīng)收保費(fèi)管理，完善信息系統(tǒng)，優(yōu)化規(guī)章制度、內(nèi)控流程、考核政策，從源頭控制應(yīng)收保費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)。保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)配合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司執(zhí)行相關(guān)要求，不得以墊付保費(fèi)、引導(dǎo)投保人延期支付保費(fèi)等方式擾亂市場(chǎng)秩序。

大型險(xiǎn)企已成立工作專班推進(jìn)

在業(yè)內(nèi)人士看來，不管是落實(shí)“報(bào)行合一”還是“見費(fèi)出單”，本質(zhì)還是要引導(dǎo)非車險(xiǎn)行業(yè)從“內(nèi)卷式”的非理性競(jìng)爭中掙脫出來，從粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)向價(jià)值發(fā)展。

因此，本次《通知》在考核機(jī)制上，也要求財(cái)險(xiǎn)公司合理降低保費(fèi)規(guī)模、業(yè)務(wù)增速、市場(chǎng)份額的考核要求，有效提高合規(guī)經(jīng)營、質(zhì)量效益、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的考核權(quán)重，合理規(guī)劃非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，加快由追求規(guī)模、速度向追求質(zhì)量、效益轉(zhuǎn)變。

金融監(jiān)管總局表示，下一步將指導(dǎo)各派出機(jī)構(gòu)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司做好政策落實(shí)，穩(wěn)步推進(jìn)非車險(xiǎn)監(jiān)管要求落地見效，更好維護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

在《通知》發(fā)布后，中國人保、平安產(chǎn)險(xiǎn)等財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)頭部險(xiǎn)企紛紛發(fā)文表示已成立相應(yīng)工作專班，推進(jìn)落實(shí)《通知》相關(guān)要求。

“公司已將落實(shí)非車險(xiǎn)‘報(bào)行合一’作為2025年重要工作任務(wù)。”中國人保稱，在公司層面，成立非車險(xiǎn)“報(bào)行合一”工作專班，建立集團(tuán)指導(dǎo)、子公司總部統(tǒng)籌、分支機(jī)構(gòu)協(xié)同的工作機(jī)制，專項(xiàng)推進(jìn)該項(xiàng)工作。同時(shí)，已對(duì)現(xiàn)有非車險(xiǎn)產(chǎn)品和條款進(jìn)行全面梳理和系統(tǒng)性評(píng)估，率先啟動(dòng)企財(cái)險(xiǎn)、雇主責(zé)任險(xiǎn)和安責(zé)險(xiǎn)產(chǎn)品改造與定價(jià)模型升級(jí)，從源頭保障符合“報(bào)行合一”政策要求，并制定了《營銷費(fèi)用治理優(yōu)化工作方案》，優(yōu)化營銷費(fèi)用管理模式；在行業(yè)層面，則在中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，協(xié)同主要主體在山東、云南等區(qū)域推進(jìn)“見費(fèi)出單”。

平安產(chǎn)險(xiǎn)亦表示，公司已成立專項(xiàng)工作組，積極推進(jìn)條款備案、系統(tǒng)改造等準(zhǔn)備工作，確保在11月1日新規(guī)正式實(shí)施時(shí)全面達(dá)標(biāo)。而在考核方面，將按照高質(zhì)量發(fā)展要求合理降低保費(fèi)規(guī)模、業(yè)務(wù)增速、市場(chǎng)份額的考核權(quán)重，強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營、提升質(zhì)量效益、加大消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的考核權(quán)重。

關(guān)鍵詞： 非車險(xiǎn) 行業(yè) 見費(fèi)出單 保費(fèi) 中國人保