隨著年內(nèi)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的監(jiān)管舉措陸續(xù)出臺(tái)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展面臨一系列機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

近日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì))發(fā)布《2021年上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)研究報(bào)告》，以面向行業(yè)70余家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司開(kāi)展的市場(chǎng)調(diào)研和月度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，全面分析2021年上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的特點(diǎn)、問(wèn)題及趨勢(shì)。

報(bào)告顯示，今年上半年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)規(guī)模呈恢復(fù)性增長(zhǎng)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入472億元，同比增長(zhǎng)27%。截至6月末，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)前三家保險(xiǎn)公司眾安保險(xiǎn)、泰康在線和人保財(cái)險(xiǎn)所占市場(chǎng)份額為44%，較2020年年底提升3個(gè)百分點(diǎn)。

分業(yè)務(wù)來(lái)看，今年上半年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)與非車險(xiǎn)呈多元發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入361億元，同比增長(zhǎng)39%，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，且仍然是互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

行業(yè)前三家市場(chǎng)份額回升至44%

報(bào)告顯示，今年上半年，在新冠疫情、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)反壟斷等背景下，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展具有業(yè)務(wù)恢復(fù)性增長(zhǎng)、產(chǎn)品業(yè)態(tài)豐富化、市場(chǎng)發(fā)展規(guī)范化等特點(diǎn)，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、滿足廣大人民群眾保障需求、支持傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用。

今年上半年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入472億元，同比增長(zhǎng)27%，大幅高于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)整體保費(fèi)2%的增速。互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)滲透率由2020年的5.9%上升至6.4%，與2019年持平。

按照上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名，前三名分別為眾安保險(xiǎn)、泰康在線和人保財(cái)險(xiǎn)，市場(chǎng)占有率分別為21%、12%、11%，三家保險(xiǎn)公司所占市場(chǎng)份額合計(jì)為44%，較2020年底提升3個(gè)百分點(diǎn)。

今年上半年，眾安保險(xiǎn)、泰康在線、安心保險(xiǎn)、易安保險(xiǎn)四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入157億元，同比增長(zhǎng)18%，合計(jì)市場(chǎng)份額為33%。其中眾安保險(xiǎn)、泰康在線兩家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入153億元，同比增長(zhǎng)31%。

除了上述四家專業(yè)保險(xiǎn)公司之外，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名前十家公司上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入229億元，同比增長(zhǎng)25%，合計(jì)市場(chǎng)份額為49%。

保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)指出，在后疫情時(shí)代，消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣更多由線下轉(zhuǎn)移到線上，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)在用戶觸達(dá)上發(fā)揮了巨大的作用。尤其是互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)，自2020年底業(yè)務(wù)呈恢復(fù)性增長(zhǎng)，拉動(dòng)行業(yè)整體非車險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有效促進(jìn)大眾風(fēng)險(xiǎn)保障意識(shí)的提升，加強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的關(guān)注度。由于互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的普惠性、場(chǎng)景性，大眾可以很便捷地觸達(dá)到保險(xiǎn)產(chǎn)品。

非車險(xiǎn)高速發(fā)展保證保險(xiǎn)增160%

從各業(yè)務(wù)板塊來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)與非車險(xiǎn)呈現(xiàn)多元發(fā)展趨勢(shì)。

據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入111億元，同比下降1%，較2020年互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入同比降幅20%有所收窄，同時(shí)低于同期財(cái)險(xiǎn)行業(yè)整體車險(xiǎn)業(yè)務(wù)8%的降幅。

截至6月末，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)排名前三家保險(xiǎn)公司所占市場(chǎng)份額回升至48%。報(bào)告稱主要因?yàn)殡S著車險(xiǎn)綜改逐漸深入，大型保險(xiǎn)公司依托其規(guī)模效應(yīng)和成本管控能力，更易獲取市場(chǎng)份額。

相較于車險(xiǎn)而言，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模繼續(xù)高速增長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍然是互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。報(bào)告披露，2021年上半年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入361億元，同比增長(zhǎng)39%;互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)滲透率為10%，較2020年下降0.8個(gè)百分點(diǎn);互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)排名前三家保險(xiǎn)公司所占市場(chǎng)份額為52%，較2020年底提升2個(gè)百分點(diǎn)。

具體到各大險(xiǎn)種，今年上半年，互聯(lián)網(wǎng)意外健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)203億元，同比增長(zhǎng)31%，占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)整體保費(fèi)的43%;互聯(lián)網(wǎng)意外健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)滲透率已達(dá)到15.5%。尤其是短期健康險(xiǎn)，由于其價(jià)格低、保額高、保障范圍相對(duì)較廣等特點(diǎn)，在近三年呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

同期，互聯(lián)網(wǎng)信用保證保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入56億元，同比增長(zhǎng)160%，大幅高于同期財(cái)險(xiǎn)公司整體保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入增速。

其他主要互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)種方面，互聯(lián)網(wǎng)責(zé)任險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入分別為33億元和16億元，占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)整體保費(fèi)收入的7%和3%，分別同比增長(zhǎng)73%和18%，也高于同期財(cái)險(xiǎn)行業(yè)責(zé)任險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體增速。

保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)指出，當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)領(lǐng)域仍處于發(fā)展初期，很多符合國(guó)家戰(zhàn)略的產(chǎn)品尚未開(kāi)發(fā)，基于電商、數(shù)碼家電、智能科技、寵物生態(tài)、出行生態(tài)等業(yè)態(tài)的需求尚待挖掘。

(記者 蔡嘉)

關(guān)鍵詞： 監(jiān)管舉措 互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn) 發(fā)展 機(jī)遇與挑戰(zhàn)