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補齊光伏綠色鏈條“最后一環”，動力電池之后將推進光伏組件回收利用

記者從工業和信息化部20日舉行的“大力發展新一代信息技術產業”新聞發布會獲悉，近年來中國光伏產業規模及市場應用實現了快速的發展。工信部下一步將加強公共服務保障，持續優化產業發展環境，支持行業協會等建設，加強產融合作，支持光伏產業發展。加快修訂完善光伏標準體系，推進光伏組件回收利用。

光伏組件回收再利用是實現光伏全生命周期綠色發展的“最后一公里”，隨著光伏產業的快速發展，光伏產品回收受到廣泛關注。光伏組件是光伏發電系統的核心，主要由玻璃、背板、電池、鋁邊框、EVA、銅焊帶和接線盒等組成，各組成部分的多數材質（玻璃、銅、鋁、硅、銀、鎵、銦等）可回收利用。但是，像含氟背板等卻存在回收難、污染環境的隱憂。國際能源機構預測數據顯示，2030年，全球光伏組件回收將達800萬噸左右，迎來回收大潮。2050年，全球會有將近8000萬噸的光伏組件進入回收階段。其中，中國將在2030年面臨需要回收達150萬噸的光伏組件，在2050年將達到約2000萬噸。

上市公司中，晶科能源表示，公司儲備了組件回收技術、爐外加料直拉單晶技術、IBC 電池技術、疊層電池技術、鈣鈦礦電池技術、P型鈍化接觸技術、智能化組件技術、超細柵線技術等。東江環保表示，做大做強稀貴金屬回收利用業務的同時，積極布局新能源賽道，加快推進動力電池回收利用及光伏組件回收業務的項目拓展。新元科技自主研發的多晶硅提純循環利用技術，針對單晶硅切片過程中產生的大量廢料，采用低碳、節能、環保的工藝技術和設備，將硅廢料提純至光伏級硅原料的純度。

推動數字人民幣試點范圍擴圍，構建“十四五”數字經濟支付底座

中國人民銀行黨委委員、副行長范一飛表示，未來將適時推動深圳、蘇州、雄安、成都四地的數字人民幣試點范圍擴圍，逐步擴大至全省。他還稱，將增強金融系統關鍵核心技術掌控力，發揮金融基礎設施乘數效應，促進金融行業與科技產業雙向賦能。

截至2022年5月31日，15個省市的試點地區通過數字人民幣累計交易筆數約為2.64億筆，金額約為830億人民幣，支持數字人民幣支付的商戶門店數量達到456.7萬個。未來數字人民幣的使用場景將進一步深化，為實體經濟和群眾生活提供更便捷安全的服務。華西證券分析指出，數字人民幣作為金融IT行業的革命性創新試點項目，正在重構整個金融支付生態，帶來更長期的產業擴張邏輯。從長邏輯來看，數字人民幣將成為C端/B端/G端的數字新基建，構建“十四五”數字經濟的支付底座。目前C端消費場景落地只是開端，G端和B端亦在逐漸納入，全國數字經濟的支付底座正在形成，相關IT投入（銀行側和流通側）將長期上行。

上市公司中，創識科技參與了成都、雄安、深圳、蘇州、北京、青島和海南等地的數字人民幣試點工作，今年上半年數字人民幣受理設備銷售達40664臺，較2021年全年增長了140.54%。古鰲科技參與部分銀行客戶數字人民幣硬錢包試點，分體式柜員出納機可支持軟、硬錢包開通、充值與提現等數字人民幣規模化后的設備需求。證通電子完成了智能POS、掃碼設備全系列產品與數字人民幣支付對接的應用開發，成功落地兩家商戶試點應用。

豆粕減量替代刺激這個產品需求大幅提升，未來3年或將保持兩位數的增速

農業農村部召開豆粕減量替代行動工作推進視頻會，全面推進豆粕減量替代行動，促進養殖業節糧降耗，保障國家糧食安全。農業農村部強調，加力推廣低蛋白日糧技術，加快推進替代資源開發利用，著力增加優質飼草供給，加強政策和技術保障，牢牢掌握養殖業穩產保供主動權。

由于我國大豆對外依存度高，在糧食和飼料安全背景下，降低豆粕用量，采用棉粕、菜籽粕等雜粕替代一部分豆粕作為飼料成為行業趨勢。為保證飼料中整體氨基酸平衡，雜粕中需加入大量飼料氨基酸，因此豆粕減量替代趨勢大幅增加了飼料級賴氨酸、蘇氨酸的需求。國聯證券表示，2021年全球賴氨酸、蘇氨酸需求量分別為354萬噸、91萬噸，同比增長分別為9.4%和12.6%，伴隨著豆粕減量替代的提速，預計未來3年將保持兩位數的增速。根據國聯證券測算，2300萬噸的豆粕減量替代將帶來近27.7萬噸的賴氨酸、9.9萬噸的蘇氨酸的增量需求。

上市公司中，梅花生物表示，白城三期項目投產后，公司賴氨酸產能達百萬噸級， 在行業內的規模優勢愈發凸顯，龍頭地位更加穩固， 公司已成為全球最大的氨基酸生產企業。美農生物主要產品包括功能性飼料添加劑、營養性飼料添加劑和酶解植物蛋白。營養性飼料添加劑是指用于補充飼料營養成分的少量或者微量物質，包括飼料級氨基酸、維生素、微量礦物元素、酶制劑、非蛋白氮等。安迪蘇是動物營養與健康行業的全球領軍企業，公司專注于動物營養飼料添加劑行業，致力于動物營養添加劑的研發，創新，生產和銷售。

汽車智能化彈性較大賽道，該產品具備量產基礎，有望迎來向上拐點

2022年，多款激光雷達量產車型重磅發布，新勢力開啟“軍備競賽”，激光雷達進入普及元年。截止目前，國內宣布搭載激光雷達的車型已超過20款，包括蔚來ET7、理想L9、極狐αS HI、阿維塔11、智己L7等。

2021年，車企已普遍規劃從L2向L3級別智能駕駛進階路徑，2022年多個激光雷達廠商已經規模量產并迎來裝車小高潮。萬和證券指出，激光雷達作為L3級別智能駕駛的關鍵傳感器，是汽車智能化彈性較大的賽道，根據當前車廠車型規劃和激光雷達廠商進展情況，激光雷達行業具備了量產基礎并有望在2022-2023年迎來向上拐點。根據激光雷達出貨量數據，測算2025年全球車載激光雷達市場規模將達到約70.3億美元，到2027年更是有望達到129.7億美元。

上市公司中，湘油泵公司及各子公司目前有以下幾大類產品可應用于新能源汽車：應用于熱管理系統的電動水泵（純電動），潤滑系統的機油泵，應用于傳動系統電動變速器減速器油泵，智能駕駛感知層及執行層系統的激光雷達電機和EPS電機。萬集科技混合固態128線車規級激光雷達在視場角、成像、探測距離等多個維度性能指標均處于行業前列。光庫科技的隔離器、合束器、耦合器等光纖器件產品應用于無人駕駛激光雷達領域，公司的激光雷達光源模塊目前處于小批量生產階段。

中國電信擬啟動250萬芯公里光纜集采

近日，中國電信官網發布中國電信引入光纜（2022-2023年）集中采購項目貨物招標資格預審公告。公告顯示，本項目采購內容為中國電信集團有限公司和中國電信股份有限公司及其下屬子公司、分公司在2022年至2023年各工程所需的引入光纜產品（不含省際一級光纜線路工程建設所需的引入光纜），包括蝶形引入光纜、圓形引入光纜、隱形光纜、室內外引入光纜等引入光纜產品，數量為250萬芯公里。

對比去年，2021年5月中國電信引入光纜集采規模為210萬芯公里，可見本次集采從規模而言較之去年有所上升。從時間上來看，預計中國移動和中國電信的新一輪普纜集采也將陸續展開。長江證券于海寧認為國內光纖光纜需求在未來幾年有較明確的支撐，行業產能得到有效出清，份額集中在頭部五大家。21年以來海外需求增長顯著提速，但供給受到持續壓制，利好國內企業出海。

上市公司中，長飛光纖是全球最大的光纖光纜供應商，也是唯一具備光纖預制棒外銷能力的企業，加碼長飛潛江自主預制棒及光纖產業化二期、三期擴產項目，滿產后將新增1000噸VAD+OVD光棒產能及1000萬芯公里光纖產能。中天科技是國內光電網聯龍頭，在光纖光纜、風電海纜、智能電網領域均為行業領先水平，在2021年中國移動、中國電信光纜集采中實現量價齊升，市占率提升至10%+。

充電10分鐘行駛400公里，中國電科碳化硅器件裝車量已經達到100萬臺

據央視財經，以碳化硅為代表的第三代半導體材料，廣泛運用在5G基站、新能源汽車等數字經濟領域。采用了第三代半導體碳化硅器件以后，新能源車可以實現充電10分鐘行駛400公里。據了解，中國電科的碳化硅器件，裝車量已經達到100萬臺，旗下企業已經實現了6英寸碳化硅晶片的規模化生產，年產能達到15萬片，處于國內前列。今年3月，還率先發布了新一代8英寸碳化硅晶片產品。

數據顯示，碳化硅器件節能性是硅器件的4倍，可以使新能源汽車能耗降低50%，特高壓電網損耗降低60%，軌道交通功率器件系統損耗降低20％以上。興業證券仇文妍分析認為，全球碳化硅行業存在巨大供給缺口，國內多項政策扶持利好相應國產廠商，國內上下游廠商積極布局擴產，有望持續加速搶占全球市場份額。

上市公司中，天岳先進在半絕緣SiC襯底的市場占有率連續三年保持全球前三，公司于7月與客戶簽訂了預計金額13.93億元的長期協議。東尼電子“年產12萬片碳化硅半導體材料”，目前公司正處于送樣階段，預計將于2023年11月達產。

重磅VR新品多項硬件指標參數顯著提升，內容生態+運動配件升級有望推動年銷量超300萬臺

字節跳動旗下VR品牌Pico將于9月22日20:00舉辦全球發布會，9月27日19:30舉辦中國發布會，屆時將正式發布VR新品PICO 4。

中信證券許英博指出，預計Pico 4將采用Pancake方案和MiniLED顯示，并包含更多的傳感器。Pico 4在重量、厚度、分辨率、視場角、追蹤精度等硬件參數上有顯著提升，并在內容生態、運動配件等方面有所突破，有望成為未來一年Pico在國內外的主力銷售機型，預計年銷量有望超過300萬臺。Meta、Sony、蘋果等大廠也有望在未來數月內持續推出VR重點新品。

公司方面，兆威機電的微型傳動系統可應用于AR/VR領域，可實現智能化VR瞳距調節，提高調節精確度，有助于緩解VR/AR設備佩戴眩暈感；羅曼股份與英國Holovis共同設立霍洛維茲數字公司，開展主題IP培育、視覺特效制作、沉浸式體驗樂園等業務，Holovis是全球領先的感官體驗創新及方案提供商；國光電器代工VR設備中的聲學模組，并開展VR/AR整機生產業務的計劃，公司與國際頂級平臺公司M客戶開展所有主力VR/AR產品的合作，M客戶VR產品聲學模組由公司生產。

關鍵詞： 激光雷達 引入光纜 中國電信