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深度報(bào)告-中國新能源汽車筑夢(mèng)歐洲，完整版內(nèi)容66頁

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報(bào)告導(dǎo)讀：

在科技進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)變革快速推進(jìn)的背景下，全球汽車產(chǎn)業(yè)朝著電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化的方向發(fā)展。中國作為全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷國，憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈、快速迭代的數(shù)字化技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)和豐富的產(chǎn)品矩陣，國際競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛加快“出海步伐，加大海外市場(chǎng)拓展力度。

歐洲重視環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，深入推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，新能源汽車發(fā)展迅速且市場(chǎng)潛力較大。目前，歐洲是全球第二大新能源汽車市場(chǎng)，且率先提出于2035年禁售燃油車。中國新能源汽車“出海”歐洲是中國汽車產(chǎn)業(yè)走向全球的重要一步，也是中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然選擇在行業(yè)“出海”快速發(fā)展的同時(shí)我們也應(yīng)看到，中國新能源汽車要持續(xù)深耕歐洲市場(chǎng)仍需面對(duì)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)的變化以及品牌認(rèn)知度不高等一系列挑戰(zhàn)。

畢馬威中國與畢馬威歐洲成員所聯(lián)合推出《中國新能源汽車筑夢(mèng)歐洲》這一行業(yè)深度報(bào)告。該報(bào)告從全球視角出發(fā)，對(duì)中國新能源汽車出口歐洲以及中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)在歐洲的布局進(jìn)行了深入解析。在此基礎(chǔ)上，報(bào)告充分利用畢馬威中國及全球網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)，結(jié)合中歐兩地行業(yè)專家和財(cái)稅咨詢專家的知識(shí)技能及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)中國企業(yè)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)所面臨的挑戰(zhàn)，從企業(yè)的進(jìn)入戰(zhàn)略、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、品牌建立、本地化運(yùn)營等方面給出了切實(shí)可行的建議。

伴隨全球脫碳進(jìn)程的加快，由新能源行業(yè)引領(lǐng)的出口產(chǎn)品“新三樣”，即電動(dòng)汽車、光伏產(chǎn)品、鉀電池的出口增速進(jìn)一步加快，正逐漸成為中國對(duì)外出口的重要增長點(diǎn)。新能源汽車未來發(fā)展空間廣闊，畢馬威期待持續(xù)推動(dòng)新能源汽車行業(yè)發(fā)展，為企業(yè)“出海”保駕護(hù)航!

報(bào)告摘要

隨著全球能源轉(zhuǎn)型的不斷推進(jìn)，新能源汽車成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。本文重點(diǎn)探討全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、中國新能源汽車相關(guān)企業(yè)在歐洲的產(chǎn)業(yè)鏈布局及可能面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，并且提出了相關(guān)對(duì)策和建議。

全球新能源汽車發(fā)展迅速未來市場(chǎng)空間廣闊

近年來，各國紛紛出臺(tái)措施，加強(qiáng)對(duì)新能源汽車的政策支持，各大車企也大幅增加研發(fā)投入，新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

發(fā)展新能源汽車成為各國共識(shí)。全球氣候變暖和環(huán)境問題日益突出，越來越多的國家正加大推進(jìn)環(huán)境保護(hù)和低碳發(fā)展，目前已有超過130個(gè)國家和地區(qū)提出了實(shí)現(xiàn)“零碳”或“碳中和”的氣候目標(biāo)。交通領(lǐng)域占全球二氧化碳排放總量的1/4左右，僅次于能源發(fā)電與供熱，是碳排放的第二大領(lǐng)域。降低交通領(lǐng)域的碳排放具有重要意義，新能源汽車也成為各國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)

多國制定燃油車禁售時(shí)間表，通過財(cái)政、法律等手段促進(jìn)新能源汽車發(fā)展。歐洲、美國、中國等國家和地區(qū)出臺(tái)了多項(xiàng)交通領(lǐng)域的碳減排政策，紛紛推動(dòng)汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。此外，還通過財(cái)政、法律、基礎(chǔ)設(shè)施等政策及國際合作支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

電池、移動(dòng)互聯(lián)和智能化等技術(shù)進(jìn)步不斷提升新能源汽車使用感受。電池技術(shù)的發(fā)展有望繼續(xù)帶動(dòng)新能源汽車降低成本、提高性能及安全性。與此同時(shí)，移動(dòng)互聯(lián)和智能化技術(shù)的成熟為新能源汽車的發(fā)展注入新動(dòng)能。

全球新能源汽車銷量突破臨界點(diǎn)，滲透率快速提升。全球新能源汽車銷量從2018年的211萬輛增加到2022年的1.044萬輛，同期，全球新能源汽車滲透率從2%提升至13%。

中歐美是全球新能源汽車主要市場(chǎng)。2022年中國、歐洲和美國在全球新能源汽車銷量的份額分別為64%、22%和9%，三地銷量占全球新能源汽車銷量的95%。

中美新能源車企領(lǐng)先全球銷量榜單，比亞迪登頂全球新能源汽車銷量榜首。比亞迪成為2022年全球新能源汽車總銷量排名第一的整車廠，特斯拉位列整車廠銷量第二，上汽通用汽車集團(tuán)的新能源汽車銷量在整車廠中排名第三。

歐洲成為中國新能源汽車出海的重要目的地

政策支持、基礎(chǔ)設(shè)施、消費(fèi)觀念等因素帶動(dòng)歐洲新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展。越來越多的中國車企“走出去”優(yōu)先選擇歐洲，中國新能源汽車對(duì)歐洲出口迎來突破。

歐洲新能源汽車市場(chǎng)廣闊，發(fā)展?jié)摿Υ蟆?018-2022年，歐洲新能源汽車銷量的年均增長率為58%，僅次于同期的中國(61%)，增速世界第二。根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì) (ACEA) 的預(yù)測(cè)，到2030年，歐洲每5輛汽車中就有3輛是新能源汽車，新能源汽車的滲透率達(dá)到60%，遠(yuǎn)超全球26%的滲透率。

歐盟確立汽車行業(yè)碳減排目標(biāo)，積極推動(dòng)新能源汽車發(fā)展。從歐盟層面看，2023年4月，歐盟通過《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協(xié)議》，意味著歐盟將是第一個(gè)實(shí)現(xiàn)汽車完全電動(dòng)化的地區(qū)。從國家層面看，歐洲對(duì)新能源汽車的購買補(bǔ)貼力度分化，各國還通過減少車輛注冊(cè)稅、道路稅等稅收，以及為電動(dòng)汽車使用提供更廣泛的便利等路權(quán)優(yōu)惠加大對(duì)新能源汽車的支持力度。

充電等配套設(shè)施投資提升了新能源汽車使用便利性。歐洲新能源汽車充電樁從2012年的1.7萬個(gè)增加到2021年的37.6萬個(gè)，但仍難以滿足快速增長的新能源汽車需求。Statista預(yù)計(jì)，2030年德國、英國和法國的充電樁數(shù)量分別有望達(dá)到72萬個(gè)、50萬個(gè)、47萬個(gè)，位居歐洲前三。

歐洲消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)較強(qiáng)，對(duì)新能源汽車接受度較高。根據(jù)歐洲投資銀行 (EIB)的調(diào)研，一半的歐盟受訪者表示購買汽車時(shí)會(huì)優(yōu)先選擇混合電動(dòng)汽車或純電動(dòng)汽車，超過購買燃油車的比例(24%)。

中國新能源汽車對(duì)出口拉動(dòng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，對(duì)歐洲出口量占全部新能源汽車出口量近半。中國新能源汽車的出口占汽車總體出口的份額從2017年的19%提升至2022年的36%。今年一季度，中國電動(dòng)汽車出口額同比增長122.3%，同時(shí)占中國汽車出口的比重提升5.1個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)口徑下的新能源汽車出口數(shù)據(jù)，2021年中國對(duì)歐洲出口量超過了新能源汽車傳統(tǒng)出口地亞洲，占新能源汽車出口量48%，歐洲成為中國新能源汽車出口的第一大區(qū)域，2022年中國對(duì)歐洲新能源汽車出口持續(xù)領(lǐng)先其他區(qū)域。比利時(shí)成為中國新能源汽車對(duì)歐洲出口最多的國家，多數(shù)中國車企選擇通過比利時(shí)將車輛運(yùn)輸?shù)綒W洲其他國家。雖然挪威從中國進(jìn)口新能源汽車較少，但是挪威新能源汽車政策友好、市場(chǎng)包容度高、充電設(shè)施完善、港口條件便利，成為中國車企“出海”歐洲的橋頭堡。

2022年中國新能源汽車對(duì)歐洲出口均價(jià)為3萬美元/臺(tái)，高于2.2萬美的全球出口均價(jià)，其中對(duì)西班牙和挪威的出口均價(jià)最高，達(dá)到3.9萬美元。

中企在歐洲綠地投資增長迅猛汽車是綠地投資額創(chuàng)歷史新高的主力

中企在歐洲的綠地投資近年來持續(xù)快速增長，2022年達(dá)到45億歐元，同比上升55%，投資總額首次超過并購?fù)顿Y，創(chuàng)過去十年間新高。其中汽車領(lǐng)域的投資增長是綠地投資額創(chuàng)歷史新高的主因。2022年中國在歐洲的投資中，汽車產(chǎn)業(yè)占比高達(dá)53%，較2021年占比提升了33個(gè)百分點(diǎn)。這一歷史性的增長主要源于電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的動(dòng)力電池廠商加速 “出海”，在歐洲傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)直接投資設(shè)廠、新建產(chǎn)能。

除了綠地投資，并購交易長期以來也是中國在歐洲投資的重要途徑之一。中國企業(yè)在歐洲的并購交易于2016年達(dá)到459億歐元的歷史峰值，但之后受對(duì)外投資監(jiān)管政策趨嚴(yán)以及海外對(duì)并購交易審查更加嚴(yán)格的影響，中國在歐洲并購?fù)顿Y規(guī)模持續(xù)下滑并于2020年降至58億歐元的歷史低值。2021年并購交易有所回暖，但2022年再次下滑至34億歐元，同比減少53%，交易額為十年間最低值。

從新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈來看，2019-2023年2月共發(fā)生14筆中國在歐洲的并購交易，主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈的上游和中游，其中上游主要集中于鯉礦及電池，共10筆;中游交易共4筆，與整車和零部件相關(guān)。

從交易國家來看，上游6筆鯉礦相關(guān)交易均涉及位于英國的控股平臺(tái)。德國汽車工業(yè)發(fā)達(dá)，有3筆交易，分別與鯉電池、零部件和整車相關(guān)。匈牙利的兩筆交易，均為方正電機(jī)收購綠脈城市交通(歐洲)有限公司股權(quán)。此外，意大利、比利時(shí)和丹麥均有一筆交易。從交易金額來看，贛鋒理業(yè)2022年以1.9億英鎊收購英國Bacanora Lithium公司51%股權(quán)為最大額交易。該公司旗下的主要資產(chǎn)為位于墨西哥的鯉黏土Sonora項(xiàng)目，該項(xiàng)目是目前全球最大的鯉資源項(xiàng)目之一。

中國新能源汽車加強(qiáng)在歐洲全產(chǎn)業(yè)鏈布局

目前，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在歐洲投資已基本覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，其中由于中國在動(dòng)力電池上多年積聚的優(yōu)勢(shì)，圍繞動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈所展開的并購交易及綠地投資是中企在歐洲投資布局的主力。

動(dòng)力電池:中國企業(yè)在歐洲綠地投資加速

歐洲是全球新能源汽車的重要增量市場(chǎng)，2021年以來，中國動(dòng)力電池企業(yè)在歐洲建廠的速度明顯加快。包括寧德時(shí)代等在內(nèi)的六家大型國內(nèi)電池企業(yè)已經(jīng)或計(jì)劃在歐建廠，將產(chǎn)品和技術(shù)投向海外市場(chǎng)。

2023年3月16日，歐盟委員會(huì)正式發(fā)布旨在確保歐盟獲得安全和可持續(xù)的關(guān)鍵原材料供應(yīng)的《歐洲關(guān)鍵原材料法案》，涉及原材料主要包括稀土、鯉、鉆、鎳以及硅等。按照規(guī)劃，到2030年，歐盟計(jì)劃每年在內(nèi)部生產(chǎn)至少10%的關(guān)鍵原材料，加工至少40%的關(guān)鍵原材料，回收15%的關(guān)鍵原材料。在任何加工階段，來自單一第三方國家的戰(zhàn)略原材料年消費(fèi)量不應(yīng)超過歐盟的65%。未來有志開拓歐洲市場(chǎng)的新能源車上下游企業(yè)需要進(jìn)一步加強(qiáng)原材料本地化產(chǎn)能的投資和布局。

整車廠:布局歐洲提升品質(zhì)，控制產(chǎn)業(yè)鏈成本

鑒于歐洲在全球汽車產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位和作為中國新能源汽車重要海外市場(chǎng)的戰(zhàn)略地位，大部分中國車企已在歐洲設(shè)立了研發(fā)中心，以更好地了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，并與當(dāng)?shù)毓?yīng)商和經(jīng)銷商等建立聯(lián)系。

一些中國車企也以投資建廠的方式布局歐洲。自2017年起，包括比亞迪、吉利和蔚來等車企開始在匈牙利、英國等地興建新能源巴士和乘用車廠。例如2022年7月，蔚來宣布在匈牙利佩斯州的比奧托爾巴吉建設(shè)其全球首個(gè)海外工廠，建成后將成為蔚來在歐洲的制造中心、服務(wù)中心和研發(fā)中心。

銷售及后市場(chǎng):完善服務(wù)是制勝歐洲的關(guān)鍵

產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包含新能源車的整車銷售、充換電，以及汽車后市場(chǎng)服務(wù)。為更好地服務(wù)歐洲當(dāng)?shù)叵M(fèi)者，伴隨中國新能源汽車一起進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的，也有配套的營銷和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)目前中國車企主要采用開設(shè)直營、代理/經(jīng)銷等混合模式。例如領(lǐng)克和蔚來等在開設(shè)直營模式的基礎(chǔ)上，也積極探索歐洲流行的訂閱模式。

報(bào)告核心內(nèi)容

全球新能源汽車發(fā)展迅速，未來市場(chǎng)空間廣闊

歐洲成為中國新能源汽車“出海”的重要目的地

中國新能源汽車加強(qiáng)在歐洲全產(chǎn)業(yè)鏈布局

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在歐洲面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

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