華為的硬實力:軟硬件全棧自研。華為深耕汽車領(lǐng)域保持高研發(fā)投入,截至2022年底累計研發(fā)投入超過 200億元。針對汽車領(lǐng)域構(gòu)建云服務(wù)、智能互聯(lián)、智能能源、智能網(wǎng)聯(lián)以及智能駕駛的生態(tài)化布局。傳感器:具備領(lǐng)先行業(yè)的激光雷達等硬件傳感器量產(chǎn)能力,產(chǎn)品已經(jīng)過多次測試并適配于國內(nèi)復雜路況。芯片：保持車規(guī)級芯片的產(chǎn)品認證周期優(yōu)勢、以及高算力座艙芯片（麒麟系列) +智駕芯片(昇騰系列)的研發(fā)設(shè)計能力。電驅(qū)電控:量產(chǎn)整合性強、適配簡單、動力性能領(lǐng)先的多合一電驅(qū)系統(tǒng)。系統(tǒng)：車機操作系統(tǒng)、智能車控VOS、智能駕駛AOS三大操作系統(tǒng)完全自主可控。其中,智駕系統(tǒng)已升級至2.0,鴻蒙系統(tǒng)年內(nèi)升級至4.0。我們認為,華為在汽車領(lǐng)域具備高技術(shù)壁壘,是全球少數(shù)具備汽車領(lǐng)域智能化硬件研發(fā)、量產(chǎn)、軟硬件解耦實力的供應商。

華為的軟實力:洞察消費者需求。華為專注于以技術(shù)提升消費者體驗,并通過差異化定價能力在手機領(lǐng)域已構(gòu)建起龐大的粉絲基數(shù)。汽車的價值內(nèi)涵隨智能化的興起同樣發(fā)生模式上的轉(zhuǎn)移,從2B轉(zhuǎn)向2C直面消費群體、并以智能化提升定位成為汽車產(chǎn)品定義的關(guān)鍵。當前新能源汽車呈現(xiàn)出,1)家庭增換購為主; 2)偏向科技、安全系數(shù)高的SUV; 3)女性用戶占比提升的特征。我們認為,華為有望通過敏銳的終端需求洞察能力賦能車企,華為合作的問界系列定位中高端市場,以家庭、豪華、美觀為賣點精準滿足市場需求。

華為的挑戰(zhàn):靜待轉(zhuǎn)型成效。華為多次強調(diào)不造車、堅持核心增量零部件供應商與合作伙伴的定位,與車企的合作模式包括零部件供應（多數(shù)主機廠）、Hi模式(北汽、長安)、以及智選模式(賽力斯、江淮),合作深度由淺至深逐步遞增。我們認為，1)華為汽車業(yè)務(wù)處于從“0 到 1”至“1 到N”的突破階段,仍需解決門店店效低、渠道整合、以及合作協(xié)調(diào)等問題。2)在汽車智能化有序推進趨勢下,長期看好華為通過領(lǐng)先技術(shù)+數(shù)據(jù)積累/迭代、以及與車企的合作優(yōu)化實現(xiàn)銷量穩(wěn)健增長的智能化兌現(xiàn)場景。3)自主車企除了與華為合作,也在同步推進自主新能源車轉(zhuǎn)型,聚焦轉(zhuǎn)型下的自主新能源車銷量爬坡兌現(xiàn)前景。

【資料圖】

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