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中國交通建設(shè)股份有限公司

據(jù)上海證券交易所9月21日消息，中國交通建設(shè)股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第五期）發(fā)行規(guī)模不超過20億元（含20億元）。所得款項將用于補充公司流動資金。

9月20日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者進行了票面利率詢價，并最終確定本期債券品種一票面利率為2.44%，品種二票面利率為2.69%。發(fā)行人將按上述票面利率于9月21日至9月22日面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行本期債券。

公告顯示，本期債券為可續(xù)期公司債券，分為兩個品種，品種一以每2個計息年度為一個周期，在每2個計息年度末附發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)；品種二以每3個計息年度為一個周期，在每3個計息年度末附發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)。

本期債券引入品種間回撥選擇權(quán)，回撥比例不受限制，發(fā)行人和簿記管理人將根據(jù)本期債券的發(fā)行申購情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)，由發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權(quán)，即減少其中一個品種的發(fā)行規(guī)模，同時對另一品種的發(fā)行規(guī)模增加相同金額，單一品種最大撥出規(guī)模不超過其最大可發(fā)行規(guī)模的100%。

募集說明顯示，最近三年及一期，發(fā)行人合并口徑的資產(chǎn)負債率分別為73.55%、72.56%、71.86%和72.76%，資產(chǎn)負債率偏高。

本期債券的償債資金將主要來源于發(fā)行人日常經(jīng)營收入。最近三年及一期（一季度），發(fā)行人合并口徑營業(yè)收入分別為5547.92億元、6275.86億元、6856.39億元和1720.95億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為201.08億元、162.06億元、179.93億元和50.94億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額分別為59.31億元、138.51億元、-126.43億元和-333.63億元。

關(guān)鍵詞： 有限公司